Wealth Management to oferowana przez instytucje finansowe usługa kompleksowej opieki nad majątkiem Klienta, od najróżniejszych instrumentów finansowych, przez nieruchomości aż po inwestowanie w sztukę. Aby ją realizować w zgodności z Dyrektywą MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na odpowiednie tworzenie profili inwestycyjnych klientów tak, aby zapewnić im maksymalne korzyści przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Zaawansowane modele analityczne połączone z operacyjnymi narzędziami CRM pozwalają ten cel zrealizować

• Zgodność z MiFID
• Maksymalizacja udziału w portfelu klienta

• Wdrożenie technologii wspierającej Wealth Management w sektorze Finansowym (np. Oracle Siebel Financial Services CRM czy Oracle CRM On Demand Wealth Management).